В первый раз российский банк обогнал мировых грандов по количеству акций местных компаний, размещенных при его участии. Это “Ренессанс Капитал” — первое место ему отвели и Dealogic, и Thomson Financial. Больше поглощений и всех слияний организовал Morgan Stanley.
Самым прибыльным Dealogic вычисляет Deutsche Bank, а Thomson Financial — “Ренессанс” и Morgan Stanley.
Анна Бараулина, Андрей Панов
Рынок сделок с акционерным капиталом (ECM — публичные размещения акций, расписок на них и конвертируемых облигаций) в первом полугодии сделали размещения госбанков — Сберегательного банка и ВТБ на $8 млрд каждое. Благодаря участию в IPO ВТБ первое место по количеству этих сделок в первый раз досталось русскому банку — “Ренессанс Капиталу” (см. таблицы на данной странице).
Он был организатором русского размещения и наравне с тремя зарубежными банками принимал участие в интернациональном. Количество сделки в соответствии с методике Thomson делится поровну между банками-организаторами. У “Ренессанса” набралось девять сделок на $3,66 млрд. “Это результат ответа, принятого два года назад, — мы осознали, что нужно соперничать с глобальными банками за рынок IPO, и, как выяснилось, не напрасно”, — говорит глава “Ренессанс Капитала” Александр Перцовский. “Ренессанс” выбился вперед за счет рвения большинства эмитентов видеть среди организаторов местный банк, считает начальник русском “дочки” большого американского банка. “Ренессанс” в отличие от глобальных банков не прочь взяться за не через чур большие сделки, додаёт топ-менеджер “дочки” банка ЕС.
Второе-третье места по сделкам ECM поделили второй организатор IPO ВТБ, Deutsche Bank ($3,5 млрд) и один из организаторов размещения Сберегательного банка, Credit Suisse ($3 млрд). Первая тройка перечня IPO Dealogic сходится с Thomson, не смотря на то, что и с мало вторыми данными: $3,8 млрд у “Ренессанса”, $3,5 млрд у Deutsche Bank и $3,4 млрд у Credit Suisse.
“Ренессанс” превосходно получил на организации размещений — по версии Thomson, его доходы за полгода составили $67,6 млн. По этому показателю банк также лидирует.
Чуть меньше ($62,4 млн) получили их коллеги из Deutsche Bank, третье место — у Citi. Он совершил сделок на $2,5 млрд, получив $58 млн — практически в три раза больше Credit Suisse. Дело в различной доходности родных по количеству размещений Сберегательного банка (Credit Suisse) и ВТБ (Сiti).
Сбербанк в соответствии с проспекту заплатил организаторам менее 250 миллионов рублей. Действительно, они еще реализовали ноты, не раскрывая собственные комиссии. ВТБ показывал в проспекте, что собирается заплатить организаторам около 3,2 млрд руб.
А Dealogic вычисляет фаворитом по доходам Deutsche Bank — $68 млн. “Ренессансу” Dealogic отвел второе место с результатом $65 млн.
“Мы пропустили два больших размещения”, — признает Райр Симонян, предправления “Морган Стенли Банк”, возглавлявшего список в прошедшем сезоне, а на данный момент — на седьмом месте. Но Morgan Stanley преуспел в сфере MA. Он поучаствовал в 12 сделках поглощения и слияния на $22,1 млрд.
Ближайший соперник J. P. Morgan сделал девять сделок на $14,5 млрд. Deutsche Bank совершил сделок на $10,9 млрд, Merrill Lynch — на $10,4 млрд.
Наибольшими сделками первого полугодия стали аукционы по распродаже активов ЮКОСа и приобретение “Норильским никелем” канадской LionOre. Наибольшие сделки по продаже активов ЮКОСа (в частности, приобретение 9,44% акций “Роснефти” ее “внучкой”) консультировал Morgan Stanley, а советниками “Норникеля” в переговорах с LionOre были BNP Paribas, Societe Generale и UBS.
Deutsche Bank консультировал “Энинефтегаз” при покупке у ЮКОСа 20% акций “Газпром нефти”, ОГК-3 при размещении допэмиссии в пользу “Норникеля” и компанию Олега Дерипаски при приобретении 30% в Strabag. Dealogic, как и Thomson, считает фаворитами в MA Morgan Stanley ($22,1 млрд), J. P. Morgan ($12 млрд) и Deutsche Bank ($10,9 млрд).
В ЛНР получили банкоматы Государственного банка
